本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼饰）身上，迷惑了纣王，让苍生受苦。某日在海边玩耍的哪吒和东海龙王之子起了争斗，一怒之下把恶龙剥了皮抽了骨。知道哪吒闯下大祸的李靖暴...

故事发生在南宋末年，杨过（李铭顺饰）从小就失去了父母成为了孤儿，大侠郭靖（朱厚任饰）和黄蓉（何咏芳饰）夫妇收留了他，将他送往了全真教，希望杨过能够成为正派人士，习得一生了得武艺。然而，全真教的教规森严，而杨过又生来跋扈叛逆，最终，他选择了逃跑，并在误打误撞之中闯入了禁地古墓之中，在那里邂逅了小龙女（范文芳饰）。...