30年代初，陕北高原上发生了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个农村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲。铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命。三年之后，张铁娃已经是红军中一名初级指挥员。根据当时的革命形势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，开展游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人...

一九五O年，大西北解放后，一股国民党残敌，纠合了地方土匪，企图逃往藏北，依靠昆仑天险继续顽抗。解放军某部骑兵连在连长雷杰的率领下，追击敌人。匪徒在三岔路口设下迷魂阵，企图摆脱我军的追踪。雷杰派排长魏刚和张参谋前往侦察。魏在侦察中被俘，张回来报告了情况，及至部队赶到，敌人又不知去向了。魏被俘后，被在敌营中干活的藏族猎人老藏所救，二人一起逃回连队。国民党军和地方土匪之间本来就有矛盾，土匪头子刘司令主张...

1960年代初，中国刚从三年自然灾害中挣脱出来，广大农村围绕是否搞“三自一包”展开了一场激烈斗争。牛角石大队支部书记齐兰子（胡静饰）和贫下中农带头反对，地委干部陈秉仁（常文治饰），大队支委何一德（王保善饰）等则极力拥护。何一德谣言惑众，药死齐兰子家的猪。无奈之下，齐兰子给党中央写信反映情况，陈秉仁使用“调虎离山”计，把齐兰子支到张家湾参观，趁机撤掉她的职务。齐兰子将计就计，在张家湾串联群众，把已经...