这部作品是文德斯那部备受赞誉的《柏林苍穹下》的姐妹篇，故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人，虽然他可以知道人类的想法，可以知道他们的生活哪里出了问题，但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助：卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板，和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦，迷失在生活中，但是内心的纯洁...

这是一个浪漫有趣但有着悲剧式结局的故事。一位匈亚利画家在巴黎与一女孩相遇并坠入爱河，突然发现画家的卧室有一条女内裤。画家虽然纯洁无辜，但他对这条内裤的解释却滑稽而令人不能相信。所以当画家说出事实时，女孩非常生气，尽管她决心忘记画家的“外遇”。接下来的事就更严重了，女孩是个穷孩子，她唯恐说出真相后画家会对她不感兴趣，所以编造说自己是个富家女儿，有一个私人司机。她还带上画家到教堂参加家族葬礼，与自己亲...

这是一个浪漫有趣但有着悲剧式结局的故事。一位匈亚利画家在巴黎与一女孩相遇并坠入爱河，突然发现画家的卧室有一条女内裤。画家虽然纯洁无辜，但他对这条内裤的解释却滑稽而令人不能相信。所以当画家说出事实时，女孩非常生气，尽管她决心忘记画家的“外遇”。接下来的事就更严重了，女孩是个穷孩子，她唯恐说出真相后画家会对她不感兴趣，所以编造说自己是个富家女儿，有一个私人司机。她还带上画家到教堂参加家族葬礼，与自己亲...

犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。...